Kontakt +49 211 924 166 00

Unser Leistungsangebot

A. Für etablierte unabhängige Vermögensverwalter und Finanzdienstleister

Jeder zweite Bankkunde ist zum Wechsel bereit. Nutzen Sie dieses Potential. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre individuellen Stärken sichtbar machen.

Setzen Sie auch auf digitales Marketing. Das Web bietet unendlich viele Möglichkeiten, um Ihr Business voranzutreiben. Welche für Ihr Unternehmen in Frage kommen, prüfen wir umsichtig und wählen die passende Online Marketing Strategie für Sie aus.

Unser Vorgehen in 5 Schritten

1. Briefing
Zu Beginn der Zusammenarbeit sprechen wir über Ihre Erwartungen an die Zusammenarbeit. Was möchten Sie in jedem Fall erreichen? Wie sieht Ihr zeitlicher und finanzieller Rahmen aus?

2. Geschäftsanalyse
Im nächsten Schritt machen wir eine Bestandsaufnahme Ihres Geschäftsauftritts, der Marketing, Vertriebs- und Presseaktivitäten sowie der derzeitigen öffentlichen Wahrnehmung.

3. Konzeption
Daraus leiten wir im Dialog mit Ihnen Ihre Strategie ab. Wir erstellen einen konkreten Maßnahmenkatalog, zu dem Marketingmaßnahmen, Themenvorschläge, Medientitel und ein Zeitplan gehören.

4. Umsetzung
Maßgeschneidert und passend für Ihre Unternehmensziele sowie das Budget setzen wir die Maßnahmen für Sie um.

5. Erfolgskontrolle
In regelmäßigen Abständen überprüfen wir die Wirksamkeit und Ihre Zufriedenheit mit den Fortschritten.


B. Für Gründer

Wir unterstützen Sie professionell und umfassend bei der Gründung einer unabhängigen Vermögensverwaltung.

Auf dem Weg vom Angestellten einer Bank oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft zum selbständigen unabhängigen Vermögensverwalter stellen sich viele Fragen.

  • Wie sieht ein Geschäftsmodell als selbständiger und unabhängiger Vermögensverwalter aus, das sich am Markt erfolgreich behaupten kann?
  • Benötige ich eine Lizenz nach § 32 KWG oder schließe ich mich erst einmal einem Haftungsdach an?
  • Wie hoch sollte das Startkapital sein?

Wir helfen Ihnen bei der Beantwortung aller Fragen rund um die Gründung einer unabhängigen Vermögensverwaltung mit unserer Erfahrung und unserem breiten Netzwerk aus Experten. Von der Analyse der Geschäftsidee über den Businessplan bis hin zur Abgabe des Lizenzantrags bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Und gerne auch darüber hinaus.