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Unser Leistungsangebot

Für etablierte Vermögensverwalter, Fondsinitiatoren und Finanzdienstleister

Jeder zweite Bankkunde ist zum Wechsel bereit. Nutzen Sie dieses Potential. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Stärken als Vermögensverwalter, Fondsinitiator oder Finanzdienstleister sichtbar machen und für gute Schlagzeilen sorgen.

Setzen Sie auch auf digitales Marketing. Das Web bietet unendlich viele Möglichkeiten, um Ihr Business voranzutreiben. Welche für Ihr Unternehmen in Frage kommen, prüfen wir umsichtig und wählen die passende Online-Marketing-Strategie für Sie aus.

Ein Auszug aus unserem breiten Leistungsspektrum

„Das Richtige Tun“: Strategie, Positionierung und Planung

  • Entwicklung von maßgeschneiderten vertriebsunterstützenden Konzepten für unabhängige Vermögensverwalter und Finanzdienstleister
  • Markteinführung neuer Fonds
  • Strategische Planung und Realisierung aller Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen – online und offline
  • Entwicklung und Umsetzung von Relaunch-Konzepten

„Kompetenzen sichtbar machen“: Pressearbeit

„Wirksam agieren – zu niedrigen Kosten“: Marketing-Mix

  • Umsetzung vertriebsfördernder Maßnahmen im Rahmen der Marketingstrategie und des Marketingbudgets
  • Konzeption von Kundenveranstaltungen und Events
  • Planung und Begleitung der Teilnahme an Messen, Events und Roadshows
  • Anleger- und Vertriebspartnerkommunikation
  • Konzeption und Erstellung von Newslettern, Broschüren und Flyern
  • Kreation der Firmenhomepage mit klaren benutzerfreundlichen Strukturen, einem frischen Erscheinungsbild sowie mehr Service für die User

Für Banker, die sich an einem Wendepunkt ihrer Karriere befinden

Den Traumjob finden – Newplacement

Sie möchten Ihre Kunden wieder so beraten, wie Sie es einmal gelernt haben? Seriös, fair und auf Augenhöhe?

Newplacement

 

Für Teams, die eine Vermögensverwaltung gründen möchten

Wir unterstützen Sie professionell und umfassend bei der Gründung einer unabhängigen Vermögensverwaltung.

Auf dem Weg vom Angestellten einer Bank oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft zum selbständigen unabhängigen Vermögensverwalter stellen sich viele Fragen.

  • Wie sieht Ihr Geschäftsmodell als selbständiger und unabhängiger Vermögensverwalter aus, das sich am Markt erfolgreich behaupten kann?
  • Benötige ich eine Lizenz nach § 32 KWG oder schließe ich mich erst einmal einem Haftungsdach an?
  •  Wie hoch sollte das Startkapital sein?

Wir helfen Ihnen bei der Beantwortung aller Fragen rund um die Gründung einer unabhängigen Vermögensverwaltung mit unserer Erfahrung und unserem breiten Netzwerk aus Experten. Von der Analyse der Geschäftsidee über den Businessplan bis hin zur Abgabe des Lizenzantrags bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Und gerne auch darüber hinaus.