Steigerung des vertrieblichen Erfolgs eines Dachfonds

AUSGANSSITUATION

• Fondsvolumen 28 Mio. Euro (Stand Juni 2020)
• Der Fonds wurde 2008 aufgelegt und war bereits 12 Jahre am Markt erhältlich.
• Nur wenige Unterlagen für Marketing und Vertrieb vorhanden

AUFTRAG / FRAGESTELLUNGEN

• Wie kann das Volumen nennenswert gesteigert werden?
• Welche Arbeitserleichterungen sind möglich? Der Initiator klagte über administrativen Aufwand durch Depoteröffnungen für Neukunden.
• Wie können Marketing- und Vertriebsmaßnahmen mit den vorhandenen Ressourcen effizient umgesetzt werden?

VORGEHEN

• Strategische Beratung:
  • Bestandsaufnahme der bisherigen Marketing- und Vertriebsaktivitäten
  • Zielgruppen und Fondsnutzen definiert
  • Entwicklung eines sechs-Monatsplans für Marketing und Vertrieb

LÖSUNGEN & VERBESSERUNGEN

• Neue Webseite entwickelt mit digitaler Weiterleitung zur Depotbank, über den Neukunden den Fonds selbst kaufen
• Fondspräsentation erstellt
• Content Marketing Strategie konzipiert und gemeinsam mit dem Kunden umgesetzt:
  • Redaktionelle Beiträge für TiAM Fundresearch, HANSAWELT, DUP-Unternehmermagazin etc.
  • Digitalen Newsletter entwickelt
  • Pressearbeit

NUTZEN

1. Fondsvolumen ist deutlich gestiegen auf 40,7 Mio. Euro (+45 % im Zeitraum Juni 2020 bis März 2022)
2. Mediales Grundrauschen wurde erzeugt.
3. Sellingstory definiert: Investoren erkennen den Nutzen des Fonds

WEITERER NUTZEN

• Kunde bekommt Unterstützung im Marketing und Vertrieb „on demand“ und muss kein festes Personal dafür einstellen.
• Freude bei der Arbeit durch frische Ideen, die wir einbringen.